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　　(持仓披露：文章发表时，本人及所在机构不持有$500彩票网(WBAI)$ 的股份，但是不排除未来投资该公司的可能性，包括IPO认购。发表此文对相关股票不形成任何投资建议)【导读】$500彩票网(WBAI)$近期公

　　(持仓披露：文章发表时，本人及所在机构不持有$500彩票网的股份，但是不排除未来投资该公司的可能性，包括IPO认购。发表此文对相关股票不形成任何投资建议)

　　【导读】500彩票网近期公布了IPO定价区间为9-11美元，500彩票网最多将通过此次IPO筹集7319.3万美元资金(包括绿鞋)，公司整体估值接近4亿美元。在此黑马哥分享这篇雪球网的文章，1、销量构成的差异数字彩VS竞彩;2、用户构成的差异打酱油购彩用户VS专业彩民。

　　找灵感、挖黑马、评热点、抄本质-这里是黑马通讯社：自500万递交IPO招股书以来，只要讨论这家彩票垂直电商公司，都会想到淘宝360这些流量巨头们对500万们的冲击，的确是，2007年以前，新浪、淘宝、百度等都是和500万们合作的，但是看到500万们从自己这里接个口子过去能搞那么大的销售额，需要的运营人员又这么少，没有哪个公司不会动心，新浪2007年率先成立自己的独立运营的彩票网站爱彩网，淘宝彩票也在2007年推出，发展都非常迅猛。彩票是非常标准化的产品，也没有物流成本，不需要产品分拣等等，只需要模仿500万copy下彩票的玩法，拿下省体彩/福彩中心，然后接入自己海量的用户和流量，就能“印彩票印钞票”了，淘宝彩票的彩票销量很快就成为市场老大，估计2013年销量能有60-70亿人民币，这两年刚刚开搞彩票的360彩票2013年估计有30多亿人民币的销量，新浪的爱彩网凭借新浪体育销量是轻轻松松十亿级别，百度的乐彩网流量也是超级猛...这些大的互联网渠道公司做彩票确实很大的优势，主要有以下几点：

　　1、用户获取成本几乎为零。互联网巨头本身拥有海量用户，转化成彩票用户的成本几乎为零，这是垂直彩票网站没法拼的;

　　2、用户信任感和品牌认知度。网络购买彩票需要很强的信任感，尤其是中国互联网过去的确发生过很多不规范的事情，出过不少问题(这也是我国没有放开互联网彩票的原因之一)，而新浪、淘宝、腾讯、360这些互联网巨头在用户中品牌知名度很高，用户在上面购彩会有比较强的安全感，500万虽然是业内龙头，但是直到现在赴美IPO才相对被媒体和大众知悉;

　　3、购彩和支付的便捷性。这里更多的是指是电商公司，用户上来本来就是买东西的，推动用户用账号上的“零钱”买彩票是不难的，而且电商都有自己的支付渠道，尤其是淘宝结合支付宝，这点优势更为明显，上淘宝的用户本来就是购物的，淘宝购彩极其方便，用户顺手买彩票碰碰运气是很平常的，这也是淘宝彩票在没有投入太多的情况下就能获得这么大市场份额的重要原因。

　　可以说现在的互联网彩票是竞争非常激烈的行业，淘宝、百度、腾讯、360、新浪、网易、京东、当当等等都推出了独立彩票网站或者彩票频道，而且有强大的流量、品牌、购彩和支付等方面的优势，那么和他们相比，500万的差异性和优势在哪里呢?

　　把彩票分为两大类，数字型彩票和竞彩型彩票，数字型彩票就是双色球、3D、七星彩、大乐透、排列三、排列五、以及11选5、时时彩等高频彩等，这些理论上玩得都是概率事件，玩法简单，下注凭运气(当然我国也还流行各种走势图分析)，数字彩的业务门槛是很低的，在淘宝买完东西有零钱顺手买张彩票碰碰运气玩玩是很常见的，360导航页逛看到个彩票购买入口顺手点进去，从彩票销量构成来看，淘宝彩票和360彩票预计有七八成的销量是来自数字彩;竞彩型彩票是针对体育赛事的彩种，玩法相对丰富，可以玩胜负平/让球、可以猜比分、可以玩半全场、可以猜总进球数..,还可以混合过关等等，而且竞彩需要和赛事相关的资料、资讯、比分、赔率、数据等等，进入门槛相对较高，500万的核心业务是竞彩，2013年竞彩收入占总收入的85.1%，淘宝彩票在彩票(福彩+体彩)总销量是市场老大，但是就体彩而言500万占有最大的份额，细分到竞彩，500万市场份额还要更大。

　　2、用户构成的差异打酱油购彩用户VS专业彩民。

　　淘宝彩票、360彩票、新浪等贩卖的更多的是网站的富余流量的变现，在上面买彩票的更多的是他们自有的用户在淘宝、360导航做其他事情“路过”的时候，兜里有零钱顺带买个彩票玩玩，所以这些网站上面的买彩票的是打酱油的用户。而500万等专业的垂直彩票网站吸引的更多的是长期购彩的专业彩民，尤其是500万是长期更专注于竞彩，聚集了一批以研究足彩、篮彩，长期以此为乐甚至以此为职业的专业彩民，这些专业彩民对竞彩相关的赛事资讯、赔率数据等要求很高，而且在500万上面久了以后也在那聚集了人气，用户黏性相对较高，贡献的ARPU值也很高，而这些专业彩民同时也用合买等形式潜移默化地教育和培养更多的彩民，500万对这个人群的黏性是其抵挡流量巨头的护城河之一。

　　接下来用一组数据对比来说明打酱油用户和专业用户的差别(以下数据是2013年Q3各网站的月均UV和PV，数据来源于艾瑞，其中500彩票网的数据是旗下两个网站叠加而成)：

　　第一组是500万和淘宝彩票、360彩票、乐彩网(百度旗下)的月UV对比，可以看到500万的月度覆盖人数(UV)是714万，从UV角度看，500万和淘宝彩票的1298万、360彩票的1355万、乐彩网的1562万有一定的差距，这就是互联网巨头公司的流量优势，尤其是百度旗下的乐彩网，同时是hao123、搜狐、58同城、赶集、虎扑等的渠道合作方，这些渠道的彩票流量都导给了乐彩，乐彩目前是所有彩票网站中UV最高的。

　　第二组数据是月度浏览页面数(PV)，500万是2.05亿，淘宝彩票是2.45亿，360彩票是1.03亿，乐彩网是1.08亿，从PV角度来看流量情况，500万和这些互联网渠道的彩票网站相比并不处于下风。

　　这里面的原因可以看第三组数据，PV/UV这项合成数据，500万作为专业的彩票网站，比其他网站要高很多，500彩票网是28.77，而360彩票和乐彩网只有7.63和6.97，淘宝彩票的18.88相对也比较高

　　。说明500万上面确实是有很多用户在上面玩彩票的，在网站浏览的时间很长，这里聚集的是专业彩民;而360、乐彩上面UV高但是PV低，说明更多的是打酱油用户，被导进来以后很快就走了，当然由于人流高，下单量也不少。

　　以上是我认为500万这类垂直彩票网站和互联网渠道的彩票网站的主要区别，当然这种差异不是绝对化的，淘宝彩票、360彩票也在做竞彩也想吸引专业彩民，500万也在做数字彩也想吸引更多小白用户。

　　以上是500万和淘宝彩票们的主要差异，那么500万有什么竞争优势，护城河在哪里?

　　1、对彩票行业的深刻理解：2001年10月中国足球彩票第一期正式上市，500彩票网就在全国率先开通，公司在互联网彩票行业深耕细作超过12年，500万CEO罗昭行是中国互联网彩票名人，团队对彩票行业有深刻的理解，在彩票运营、行业资源把控、对政策的解读到位。2012年政府整顿中国互联网彩票，500万网站彩票停售了大半年，于2012年10月成为仅有的两家获财政部许可的在线体育彩票销售单位之一，结束了此前12年500万在中国互联网彩票不被政府监管部门认可的的状态，得到了监管部门的政策保障，同时也将大大提高500万的品牌和用户信任度。

　　2、产品和服务：500万是中国首创的互联网彩票交易平台，合买、定制、胆拖、追号等行业通用玩法基本上都是500万开创，相对淘宝彩票们，500万提供了更专业的产品和服务，尤其是在体彩竞彩业务上，500万的资讯、数据、分析、过滤、奖金优化等方面做得更全面更及时更专业，也研发了不少提高中奖率的实用工具，这些对专业彩民有一定吸引力。

　　3、12年运营积累的彩票大数据：500万IPO招股书显示网站成立以来累计有3个1000万大奖、55个500万-1000万大奖、365个100万-500万的大奖，是目前为止中国彩票网站中大奖最多的网站，此外，在累计中奖方面，500万在12周年纪念活动时披露已经超过63亿人民币，这也是目前中国彩票网站累计中奖最多的记录。这些中奖记录背后对应是海量的彩民投注行为产生的大数据，基于这些彩票大数据，对产品研发、运营优化、提高购彩中奖率等都有帮助。

　　4、合买的人气：合买也是几乎所有彩票网站都有的玩法，而合买最重要的需要足够的人气，500万是最早做合买模式的，目前也是竞彩合买人气最旺盛的彩票网站。合买对提高购彩趣味性、提高中奖率、吸引新用户、教育小白用户、留住老用户、增强用户互动等都有一定的帮助，500万旺盛的合买人气对增加用户粘性起到重要作用。下面这组图是10月31日，500万、360彩票、淘宝彩票、新浪彩票上足球胜负彩合买大厅按照金额进行排行的截图，可以看到500万上的合买方案大单多、完成进度高。

　　5、专业购彩的“圈子”：500万专业的资讯数据和产品+强大的合买人气+基于投注和中奖记录生成的用户个人中心+论坛，聚集了一批专业彩民以彩票为标的物在网站上进行交流、讨论、互动，形成了一个专业购彩的“圈子”，使得500万带有某种“社交属性”，上面是个彩民的小社会，而不仅仅是个代购彩票的“电商”。

　　综上，淘宝、百度、360、腾讯、京东等互联网巨头携海量用户杀入互联网彩票，尤其是淘宝彩票已经成为互联网彩票销售额老大，淘宝彩票们的流量优势让500万这种垂直彩票网站获取用户的难度和成本大幅增加，以前是通过和渠道合作可以轻松获得用户，但是现在是要和这些土狼们抢用户，竞争异常激烈。虽然在模式上的竞争已经接近同质化，但是500万目前仍是中国互联网体彩的市场老大，作为深耕彩票产业12年的专业垂直网站，对彩票行业有着深刻的理解，有好的用户口碑，聚拢了一批高价值的专业彩民用户，合买人气强大，而且构建了专业购彩的网络“圈子”，有其自身的优势。

　　此外，在垂直彩票互联网领域，500万也有澳客网、彩票大赢家、彩客等很好的竞争对手，垂直互联网的分析请看下回分析